Woo-chi Jeon (Tae-hyun Cha) jest czarodziejem umiejącym posługiwać się magią taoistyczną. Gdy Ma-sook (Kap-soo Kim) i Rim Kang (Hee-joon Lee) zabijają wszystkich w Yuldo, krainie Gil-dong Honga, mężczyźnie ledwo udaje się ujść z życiem. Podąża ich śladem do Joseon, aby uratować Moo-yeon Hong (Uee), swoją narzeczoną i zarazem wnuczkę Gil-dong Honga, na którą zostało rzucone zaklęcie. Podając się za  niskiego rangą urzędnika, mężczyzna próbuje odnaleźć sprawców tragedii. Początkowo Woo-chi myśli jedynie o zemście, ale z czasem zaczyna pomagać ludziom dzięki czemu zostaje bohaterem.