Główny bohater to 14-letni Jimmy. Mieszka w smutnym i ponurym mieście Miseryville. Chłopiec pragnie zmienić atmosferę panującą w mieście, jednak przeszkadza mu w tym Lucius VII.

Jimmy to wesoły chłopiec, dla którego najważniejsza jest dobra zabawa. Niestety, Miseryville, miasteczko, w którym mieszka, nie sprzyja dobremu nastrojowi. Jest bowiem jednym z najbrzydszych i najsmutniejszych miejsc na świecie, a jego władca Lucius VII robi wszystko, by mieszkańcy miasta nie mieli żadnych powodów do radości i prowadzili jeszcze bardziej ponure życie niż dotychczas. Chłopiec zaprzyjaźnia się z synem Luciusa, Beezym – leniwym, ale pozytywnie nastawionym do świata potworkiem. Mimo sprzeciwu ojca Beezy wraz z Jimmym i jego jednookim przyjacielem Cerbeem spędza czas na dobrej zabawie. Nie chce, tak jak tata, siać zła i nienawiści, pogrążając ludzi w smutku i wiecznej rozterce. W prowadzonej przez Luciusa fabryce Misery Inc. – instytucji, która odpowiada za całokształt funkcjonowania miasta – pracuje Heloise, szkolna koleżanka Jimmy’ego. Mimo że Jimmy jest jej największą sympatią, nigdy mu tego nie okaże. Dzięki pracy naukowca w fabryce Luciusa dowiaduje się o pewnym sekrecie, który, być może, odmieni kiedyś losy ponurego miasta. W Miseryville wciąż panuje smutek, a ludzie nigdy się nie uśmiechają. Tylko Jimmy i jego przyjaciele mogą temu zaradzić. Niestety, Lucius i jego marzący o estradowej karierze pomocnik Samy nigdy nie pozwolą na to, by mieszkańcy mogli zacząć cieszyć się życiem.