Wędrując po średniowiecznej Japonii Momosuke Yamaoka utrzymuje się z pisania zagadek dla dzieci. Stara się on zawsze pojawiać tam, gdzie wieść niesie jakoby zdarzyło się coś nadprzyrodzonego. Podczas jednej z wypraw spotyka trójkę istot, które przy pomocy iluzji doprowadzają pewnego mężczyznę do szaleństwa, a finalnie do śmierci. Po śmierci mężczyzny istoty zwracają się do bohatera przestrzegając go, by dla własnego dobra trzymał sie od nich zdala, nastepnie znikają...