Grajmy na zwłokę

Wrzesień-październik 1409. Wielki Mistrz Ulryk von Jungingen dowiaduje się, że zakon stracił Żmudź. Trwa wojna z Polską, więc każe za wszelką cenę bronić Bydgoszczy, a król Jagiełło każe atakować to miasto. Krzyżacy chcą wciągnąć Zygmunta ... Luksemburskiego do wojny z Koroną. Więc, gdy na Wawel przyjeżdża poseł z Cylii i próbuje przekonać królową Annę, aby król porozumiał się z zakonem, żeby uniknąć wojny na dwa fronty, królowa wysyła z tajną misją pod Bydgoszcz Zbigniewa Oleśnickiego. Lech proponuje kowalowi Bogdanowi, że za drobną opłatą pozna go z narzeczoną jego syna Jurgi. I namawia kowala, aby razem pojechali za wojskiem na wojnę. Książę Witold nie jest jeszcze gotowy do wojny z Krzyżakami, więc Jagiełło decyduje się podpisać rozejm z Ulrykiem von Jungingenem. W delegacji zakonnej jest także Dypold. Mścisław rzuca się na niego z mieczem. Zyndram i Oleśnicki starają się go powstrzymać.