Pięć lat temu na wierzchołku Talon doszło do pamiętnego incydentu - szermierz Azali, właściciel magicznego oręża zwanego Baltoandeles'em nie był w stanie opanować jego mocy, w wyniku czego uległ transformacji w smoka. Kiridanshera martwiąc się o Azaliego postanowił zwrócić się z prośbą o pomoc do starszyzny wzgórza, lecz żaden z jej członków nie okazał się pomocny. Przybrał więc imię Orphen i ruszył w podróż, by odnaleźć sposób na przywrócenie Azali`ego do jego naturalnej formy...