Agencja traci kontakt ze swoim agentem, który pod przykrywką przemytnika broni miał dotrzeć do komórki terrorystów. Kolejni agenci wysłani do zbadania sprawy również przestają się zgłaszać. W tej sytuacji agencja decyduje się wysłać Mike’a i Zoe, aby wyjaśniła sprawę tajemniczych zaginięć na Todos Santos.