Jest rok 1990. Obdarzony potworną siłą Juwon przewodzi gangowi Pohang i przejmuje kontrolę nad Ulsanem. Jednak gdy zdradza go własny gang, zostaje zmuszony do ukrycia się w motelu w Incheonie. Gdy zagubiony Juwon błąka się po okolicy, na jego drodze staje Jihee.