Akcja filmu rozgrywa się jesienią 1945 roku. Ludzie są szczęśliwi, że skończyła się wojna i pragną pokoju. Bohaterami jest trójka oficerów radzieckiego kontrwywiadu Smiersz (Smiert Szpionam-Śmierć Szpiegom), która wraca z frontu na Grodzieńszczyznę. Jednak nie zaznali oni spokoju bo w lasach grasuje oddział AK o kryptonimie "Wilki i lisy" na czele którego stoi oficer AK Józef. Oddział jest mieszaniną prymitywnych bandytów i byłych kolaborantów. Najbardziej ideową postacią jest rotmistrz AK Franciszek Kryta, który walczy o "wyzwolenie Kresów od bolszewików" i "Wielką Polskę". Akowcy dopuszczają się wielu napadów mordując przy tym niewinnych ludzi, co widać w brutalnej scenie rozpoczynającej serial, gdzie Akowcy dokonują ataku na prawosławne wesele, dobijają rannych, a na końcu mordują pannę młodą. Powstrzymać akowców mają trzej odważni oficerowie Smiersz, którzy powrócili do domu po zakończeniu wojny....