Ushio nie zadaje ostatecznego ciosu Heine. Co gorsza, Shide, o którym sądzili, że go zabili, znowu pojawia się przed Ushio. Shide knuje, żeby wywołać koniec świata, zdobywając Oko Obserwatora, które ma Ushio. Usiłując przejąć Oko Obserwatora, Shide ...