Rid Hershel wraz ze swoimi towarzyszami wyrusza aby zapobiec katastrofie zwanej Wielkim Upadkiem na rozkaz trzech wielkich duchów Infernii. Na drodze do Mount Farlos Rid zostaje porwany przez łowcę nagród Marone Blucarno. Cała drużyna zostaje w ten sposób zmuszona, żeby udać się na archipelag Belcarnu znajdujący się daleko od głównego miasta Inferia. Seria przygód jakie tam przeżywają zmusza ich do pozostanie na wyspie i stawienia czoła niebezpieczeństwu dużo bardziej realnemu niż zapowiadany kataklizm.