Portugalia, XVIII w. Paula zostaje zmuszona do wstąpienia do klasztoru - to jedyna szansa na lepsze życie dla dziewczyny z biednej rodziny. Jednak życie zakonne nie pociąga Pauli, tym bardziej, że jej niski status społeczny oznacza wykonywanie najcięższych prac, podczas gdy siostry pochodzące z bogatszych rodzin żyją w znacznie lepszych warunkach. Kiedy król Jan V po raz pierwszy widzi Paulę, zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Zaczyna się między nimi romans, który będzie trwał całe życie - i którego owocem będzie nieślubny syn króla. Tymczasem królowa Portugalii, która przyzwyczaiła się już do niewierności męża, zaczyna rozumieć, że tym razem sprawy przybierają inny obrót. Paula jest dla niej prawdziwym zagrożeniem, więc musi zostać wyeliminowana, podobnie jak jej syn! Królowa łączy siły z wielmożami, niezadowolonymi z rządów Jana V, chcącymi osadzić na tronie jego brata. Czy romans Jana i Pauli przetrwa? Czy ich syn przetrwa działania zazdrosnej królowej?