Policyjny detektyw Howard E. Loreid prowadzi śledztwo dotyczące morderstwa Clarka Fielda, miłośnika nieznanych kultów i okultyzmu. Podejrzanym w sprawie jest inny detektyw, Loath Nolder. Historia jest o tyle zagadkowa, iż przed zabójstwem Loath zniknął na pięć lat w sercu dziewiczej Afryki, a jego losy otacza tajemnica. Howard bardzo szybko przekonuje się o nietypowości zadania. Detektywa zaczynają dręczyć przerażające wizje, a granica pomiędzy tym, co realne a nierealne powoli się zaciera.