Młody policjant Alex i jego przyjaciel Mickey pracują w wytwornej dzielnicy Filadelfii. Spokojne życie Alexa kończy się w chwili, gdy wchodzi w konflikt z wpływowym kryminalistą Jerome Swetem Decyzją szefa Alex zostaje przeniesiony na posterunek do cieszącego się złą sławą śródmieścia.

Filadelfia. Policjanci Alex Kearney i Mickey Witlin pracują w komisariacie najlepszej dzielnicy miasta. Są zadowoleni z mało absorbującej pracy, która zostawia dużo czasu na prywatne pasje. Pewnego dnia podczas jednej z akcji Alex naraża się wpływowemu kryminaliście Sweetowi. Od tej pory młody policjant nie może swobodnie poruszać się po dzielnicy. Ze względów bezpieczeństwa szef przenosi go do komisariatu w śródmieściu, które słynie jako najgorsza część miasta.