Animowana ilustracja pieśni ludowej o tytule "The Cat Came Back". Pewnego dnia pan Johnson, będący już w podeszłym wieku, znajduje na progu swojego domu małego, żółtego kotka. Nowy mieszkaniec po krótkim czasie okazuje się być destrukcyjnym dla domowego otoczenia pana Johnsona. Postanawia więc pozbyć się zwierzaka. Okazuje się jednak, że mimo coraz bardziej radykalnych metod, kot za każdym razem uparcie wraca...