Setsuko ma wrażenie, że wpadła w pułapkę życia w Tokio, do czasu, gdy jej siostrzenica Mika namawia ją, aby zapisała się na niezwykle oryginalne zajęcia z języka angielskiego. Wymagają one od niej noszenia blond peruki i wcielenia się w rolę Amerykanki o imieniu Lucy. Nowa tożsamość budzi w Setsuko głęboko skrywane emocje, co powoduje, że szybko zakochuje się w swoim nauczycielu Johnie. Po tym jak John nagle znika i przestaje prowadzić zajęcia, Setsuko dowiaduje się, że on i Mika byli parą. Z pomocą swojej siostry Ayako pokonuje połowę globu i dociera na peryferia południowej Kalifornii, aby odnaleźć parę uciekinierów.

Życie w Tokio zaczyna przerastać Setsuko Kawashimę (Shinobu Terajima). Kobieta czuje się wypalona. Nie ma planu na przyszłość. Pewnego dnia jej siostrzenica Mika (Shioli Kutsuna) namawia ją, żeby zapisała się na niezwykle oryginalny kurs języka angielskiego. Setsuko musi zacząć nosić blond perukę i wcielić się w rolę Amerykanki o imieniu Lucy. Nowa tożsamość budzi w kobiecie głęboko skrywane emocje. Zakochuje się ona też w swoim nauczycielu Johnie (Josh Hartnett). Mężczyzna nagle jednak znika. Zdesperowana uczennica postanawia zrobić wszystko, żeby go odnaleźć.