Po czteroletnim wygnaniu w piekle na Ziemię wraca Gabriel (Christopher Walken). Tym razem ma odszukać matkę nienarodzonego jeszcze dziecka, które w przyszłości ma zagrozić anielskim buntownikom. Dziecko to ma się narodzić, niczym biblijny Nephilim, ze związku kobiety śmiertelnej i anioła...
Pewnego dnia pielęgniarka Valery (Jennifer Beals) w drodze do pracy ma niezwykły wypadek. Na maskę jej samochodu dosłownie znikąd spada przystojny młody Danyel (Russell Wong). Między nim a Valery rodzi się sympatia, a potem ognisty romans, który okazuje się mieć wiadome następstwa. Teraz brzemienna pielęgniarka jest zwierzyną w polowaniu rozwścieczonego Gabriela. Ale czy nieziemskiej istocie jest w stanie uciec zwykły człowiek? Archaniołowi stawić czoła może tylko inny archanioł Michał (Eric Roberts). Rozpoczyna się walka, której stawką jest przyszłość całej ludzkości.

Po czteroletnim wygnaniu do piekła, na Ziemię wraca Gabriel (Christopher Walken), którego zadaniem jest odszukać matkę nienarodzonego jeszcze dziecka (śmiertelnej kobiety i anioła), przyszłego niszczyciela anielskich buntowników. Pewnego dnia pielęgniarka Valery (Jennifer Beals) w drodze do pracy ma niezwykły wypadek. Na maskę jej samochodu dosłownie znikąd spada przystojny młody człowiek Danyel (Russell Wong). Między dwojgiem rodzi się ognisty romans. Teraz brzemienna pielęgniarka jest zwierzyną w polowaniu rozwścieczonego Gabriela. Ale archaniołowi stawić czoła może tylko inny archanioł - Michał (Eric Roberts).