Były szef Instytutu Naukowego - profesor Molnar, przybywa ponownie do Instytutu, aby poddać się kuracji związanej z ciężką chorobą serca. Jego dawny asystent, a obecnie szef Instytutu - Egberg, prowadzi badania, z których Molnar kiedyś się wycofał ze względu na możliwość przekroczenia dopuszczalnej, jego zdaniem, granicy ingerencji w strukturę człowieka. Molnar zostaje ubezwłasnowolniony i kiedy budzi się po operacji - odkrywa przerażającą prawdę: ma własny mózg, lecz powłokę cielesną Egberga. Film oparty o nowelę Konrada Fiałkowskiego pod tym samym tytułem.