Adaptacja pierwszej części legendarnej trylogii o Hannibalu Lecterze. Były agent FBI, Will Graham, specjalista od spraw psychopatycznych morderców, wraca do służby, by schwytać seryjnego zabójcę zwanego Czerwonym Smokiem, który z zimną krwią morduje całe rodziny. Graham zwraca się o pomoc do odbywającego karę śmiertelnie niebezpiecznego psychopaty - kanibala Hannibala Lectera.

Były agent FBI, Will Graham (William Petersen), zostaje poproszony przez swojego przełożonego i przyjaciela, Jacka Crawforda (Dennis Farina), by zajął się sprawą seryjnego mordercy, którego prasa ochrzciła mianem "Zębowej Wróżki". W toku śledztwa okazuje się, że psychopata obserwował dom ofiary przez pewien czas. Co więcej, poszlaki wskazują, że dojdzie do kolejnych zabójstw. Graham kontaktuje się z doktorem Hannibalem Lecktorem (Brian Cox), przestępcą, którego przed laty wtrąciił do więzienia, prosząc o pomoc w ujęciu "Zębowej Wróżki".