Ernest B. Schoedsack, specjalista od filmów trikowych, znany z filmu "King Kong" z 1933 roku, wypełnia prostą historyjkę odpowiednimi efektami.
W peruwiańskiej puszczy biolog odkrywa możliwość zmieniania wzrostu ludzi. Deleguje mających mu pomagać kolegów do swego obozu badawczego, jednakże nie ujawnia im wyników swych badań. Gdy przybywający odkrywają tajemnicę, więc oszalały naukowiec zmienia ich w karły. Pierwotne otoczenie i warunki rodzą rozmaite zagrożenia dla ich życia...

Czterech odkrywców zostaje wezwanych do Peru przez genialnego naukowca, dr. Thorkela. Na miejscu odkrywają bogate złoża radu, ale także na wpół szalonego Thorkela. Kiedy próbują przeszkodzić jego tajemniczym eksperymentom, szaleniec zmniejsza ich 5-krotnie. Czy uda im się odzyskać wzrost i powstrzymać naukowca?