Tomasz jest niemieckim pisarzem  żyjącym na emigracji w Stanach Zjednoczonych podczas drugiej wojny światowej. Spisuje historię przyjaciela - genialnego kompozytora - Adriana, który uwierzył, że zaprzedał swą duszę diabłu. Pragnie wyjaśnić w ten sposób, co doprowadziło do upadku jego narodu. Jednak skutki ujawnienia tych zapisków przypadkowej osobie mijają się z oczekiwaniami Tomasza.