Dracula (John Carradine) przybywa do doktora Edelmana (Onslow Stevens) z prośbą, aby naukowiec wyleczył go z jego wampiryzmu. Jednak prawdziwe plany karpackiego księcia dalekie są od szlachetności. W rzeczywistości Dracula chce się w ten sposób zbliżyć do pięknej asystentki (Jane Adams) doktora Edelmana i zamienić ją w wampirzycę. Do jego gabinetu przybywa również Lawrence Talbot (Lon Chaney Jr.), czyli wilkołak, który ma nadzieję, iż naukowiec będzie w stanie zdjąć z niego ciążącą na nim klątwę. Jakby tego było mało w okolicy pojawia się jeszcze potwór Frankensteina (Glenn Strange).