Grupa oficerów śledczych dowodzona przez Kim Mi-yun (Yum Jung-ah) zostaje wezwana na wysypisko śmieci, gdzie odnajdują obrzydliwie okaleczone, śmierdzące ciało licealistki. Obok w brązowej torbie znajduje się usunięty z jej ciała płód... Inna ciężarna kobieta zostaje uduszona w autobusie, jej brzuch rozcięty i pozostawiony z wciąż ruszającym się nienarodzonym dzieckiem. Prowadzący śledztwo odkryją, iż sposób działania sprawcy tych makabrycznych morderstw jest dokładną repliką tych, których dopuścił się w przeszłości psychotyczny Shin Hyun (Jo Seung-woo), przebywający aktualnie w więzieniu. Policja jest przekonana, że za morderstwami stoi naśladowca Shina, ale detektywi Kim oraz Kang (Ji Jin-hee) są pewni, iż Hyun w jakiś sposób popełnił te morderstwa nie opuszczając swej więziennej celi.