Film śledzi losy Choi Tae-Wunga (Seung-woo Cho) od jego młodości w powojennej Korei Południowej końca lat 50. przez kolejne zamachy stanu aż do lat 70. Obserwujemy jego doświadczenia w świecie przestępczym i próby radzenia sobie w zmieniającym się kraju pod rządami dyktatury wojskowej. Twórcy nie szczędzą przy okazji opisu ówczesnych mechanizmów władzy.