Na początku XX wieku, Yu-liang opuszcza dom publiczny w małym chińskim miasteczku i zostaje drugą żoną zamożnego Pana. Gdy Pan wyrusza na rewolucję do Yunnan, Yu-liang zaczyna uczyć sie malarstwa i uczęszcza na zajęcia do Sznghajskiego Instytutu Sztuk Pięknych, dopóki nie zostaje on zamknięty za malowanie aktów. Ponieważ Yu-liang nie może dać Panowi syna, opuszcza go i wyrusza do Paryża, gdzie zdobywa nagrodę za nagi autoportret. Wraca do męża w latach 30. i wykłada sztukę na uniwersytecie, dopóki nie zostaje odkryta jej przeszłość.