Impresyjny dokument poświęcony twórczości polskiego grafika, a także scenografa Daniela Mroza. Bohater filmowy należał do Grupy Krakowskiej, zasłynął jako ilustrator bajek i satyr, stały autor ilustracji do pisma "Przekrój" (lata 1951-1978), a także do dzieł Franza Kafki, Juliusza Verne'a, Stanisława Lema, czy Sławomira Mrożka. Jego prace posiadały własny, oryginalny styl, cechowały je surrealizm i groteskowość.;Inscenizowane, fantastyczno-wizyjne sekwencje rozważań o istocie sztuki przeplatają się w filmie ze zdjęciami pracowni artysty oraz jego wypowiedziami. Towarzyszymy bohaterowi w drodze przez zimowe miasto, rozpoznając kopiec Kościuszki, Pałac Sztuki, poszczególne podwórka i kamienice Krakowa.
Daniel Mróz osobiście wykonał plansze tytułowe do filmu Andrejewa