Prostytutka Vimla Sar (Dipti Dave) wysyła list do Rossignola (Jean-Hugues Anglade), w którym informuje go, że jego przyjaciel Xavier (Jean-Hugues Anglade) zaginął. Rossignol mając przy sobie jedynie małą, czarną walizkę udaje się do Bombaju skąd, razem z Vimlą wyruszają na poszukiwania przyjaciela. W czasie podróży spotykają niezwykłych ludzi i stopniowo zaczynają ulegać magii Indii.