Nocną porą w domu pełnym instrumentów wychodzą myszy. Do swoich zabaw wykorzystują instrumenty, a kilka z nich zmienia swoje zastosowanie, stąd m.in gramofon staje się...bieżnią.  Zabawę przerywa pojawienie się kota, który ma chęć na parę myszek. One jednak nie dają za wygraną i postanawiają dać nauczkę nieproszonemu gościowi.