Młode małżeństwo Akiko Tsumari (Aoi Miyazaki) i Ayumu Muko (Osamu Mukai) mieszkają
na japońskiej prowincji. Ayumu, nazywany przez żonę „Muko-san”, jest niespełnionym
pisarzem, który na wsi szuka spokoju i inspiracji dla swojej nowej powieści, a w
międzyczasie dorabia w domu opieki. Akiko, pieszczotliwie nazywana przez męża „Tsuma”,
jest chorowitą, lekko zwariowaną dziewczyną z talentem do komunikowania się z roślinami i
zwierzętami, oraz irracjonalnym strachem przed księżycem w czasie pełni. Dom obojga
często odwiedza ekscentryczny Arechi, wraz ze swoją cierpiącą na demencję żoną, oraz
chłopiec imieniem Daichi, za którym ugania się zakochana w nim Yoko. Życie Muko i Tsumy
przeplatane lepszymi i gorszymi chwilami płynie spokojnie, aż do dnia, gdy Muko dostaje
tajemniczy, niepodpisany list w zielonej kopercie. Muko nie rozmawia z żoną o zawartości
listu, a między małżonkami zaczyna rosnąć przepaść.