Do prowincjonalnego miasteczka na gościnne występy przyjeżdża sławny aktor Rafał Nawrot. Ma zagrać szekspirowskiego Romea. Początkowo chce zrezygnować z roli i wyjechać. Jednak kiedy poznaje Julię, uczennicę szkoły muzycznej, decyduje się zostać. Przypadkowa znajomość przeradza się wkrótce w wielką miłość.

Pięćdziesięcioletni znany aktor (Daniel Olbrychski) przybywa do prowincjonalnego miasteczka, by w miejscowym teatrze wystąpić w roli szekspirowskiego Romea. Poznawszy jednak aktorki, z którymi ma grać, wymyka się z teatru i próbuje uciec z miasta. Zastępuje mu drogę Julia (Maria Seweryn), dziewczyna o dziecinnej buzi i szorstkich ruchach chłopaka. To dzięki niej Mistrz pozostaje w mieście. Zafascynowany nastolatką, zaczyna z nią flirtować.