Agent federalny z Meksyku, Pablo Rodriguez (Ricardo Montalban), przenika do gangu z południowej Kalifornii, wykorzystującego do pracy na farmie nielegalnie przemycanych przez granicę meksykańskich rolników, którzy w tajemniczych okolicznościach giną po powrocie do kraju. Z zewnątrz natomiast dochodzenie prowadzi amerykański agent Jack Bearnes (George Murphy). Obaj federalni staną w śmiertelnym niebezpieczeństwie.