Do Rosji  trafia Kot w worku jako część amerykańskiej pomocy humanitarnej. Dostaje go młody pijak i nierób Karabasov, który oddaje mu swoje buty. Kot proponuje mu emigrację do lepszego świata - Ameryki. Podczas lotu nad Europą (Kot wykorzystuje swój ogon jako śmigło) spadają na teren Francji. Tam zarozumiały młodzieniec zakochuje się w królewnie i szybko zapomina o usłudze, jaką oddał mu Kot, który odsyła niewdzięcznika z powrotem na rosyjską wieś.