Profesjonalne klauny Tito i Simon podróżują, gdy natrafiają na porzucone dziecko, które zabierają ze sobą i nazywają Simonetta. Kiedy Simonetta dorasta, sama zaczyna występować w cyrku. Pewnego dnia szukała róż i trafiła do ogrodu Hrabii Luigi Ravelli. Hrabia zadurza się w niej, lecz dziewczyna ucieka szybko. Jakiś czas potem, Ravelii konsultuje się z lekarzem w sprawie jego napadów niekontrolowanego śmiechu, gdzie spotyka Tito, który szuka pomocy w sprawie jego niekontrolowanych napadów płaczu. We dwójkę postanawiają pomóc sobie nawzajem i budują przyjaźń między sobą. A jednak pojawiają się problemy, gdy oboje zdadzą sobie sprawę, że kochają Simonettę.