Dyrektor prowincjonalnej szkoły położnej obiecuje swoim uczniom salę komputerową i boisko. Gdy władze odmawiają finansowania, dyrektor wpada na pomysł, by uprowadzić stary parowóz, i rozprowadzić wśród mieszkańców stepu wagon (także kradzionego) węgla. Wspólnie z przyjacielem, którego żona uciekła z trupą cyrkowców, jego niemym synkiem i niezupełnie trzeźwym maszynistą, wyruszają w niezwykłą, surrealistyczną podróż w poszukiwaniu szczęścia i miłości...