Na koniec świata to wstrząsający dramat o namiętności, miłości i szaleństwie, o skomplikowanych i niejednoznacznych związkach między bohaterami - Jadwigą (Joanna Żółkowska), jej synem Kamilem (Dariusz Toczek), wychowanicą Jadwigi a zarazem żoną Kamila - Teresą (Justyna Steczkowska), a fascynującym i demonicznym malarzem - Wiktorem (Aleksander Domogarow). Akcja filmu rozgrywa się na początku XX wieku, w egzotycznej scenerii Mandżurii. Wśród Chińczyków i Rosjan przebywa duża grupa Polaków, pracujących przy budowie kolei. Bohaterka filmu - Teresa przyjeżdża tam ze swoim świeżo poślubionym mężem Kamilem, którego nie kocha. Poznaje rosyjskiego malarza - Wiktora, który nawiązuje z Teresą romans, wciągając ją w erotyczną grę. Przelotna fascynacja młodą Polką wkrótce przekształca się w prawdziwą miłość. Tymczasem Kamil odkrywa zdradę żony, która niespodziewanie decyduje się opuścić kochanka. Wiktor szaleje z zazdrości. Tragedia jest nieunikniona.

Polska, koniec XIX wieku. Uciekająca przed żandarmami kobieta podrzuca pod drzwi jednego z domów niemowlę. Mieszkanka posesji, Jadwiga (Joanna Żółkowska), postanawia wychować dziewczynkę wraz ze swoim synem, Kamilem (Dariusz Toczek). Dwadzieścia lat później Teresa (Justyna Steczkowska) wychodzi za mąż za przybranego brata. Z powodów politycznych cała rodzina wyjeżdża do Mandżurii. Tam w ich życie wkracza ekscentryczny malarz, Wiktor (Aleksandr Domogarow).