Ezoteryczna opowieść o młodym artyście poszukującym  swojego medium. Wyrusza on w przedziwną podróż która wiedzie go aż na Księżyc, gdzie poznaje swoją bratnią duszę i odnajduje prawdziwą miłość. Zyskuje upragnione miano artysty.
Podczas swej podróży poznaje między innymi artystkę zapatrzoną w dadaizm, sekretną "Ligę Mistrzów" opiekujących się Nowym Jorkiem i grupę staruszków jeżdżących autobusem na zakupy po Księżycu.
Cały film przypomina opowieść o doświadczeniach z podróży poza ciałem - wyższe byty opiekujące się miastem, dusze zmarłych podróżujące na Księżyc, spotkanie z kosmicznym bytem i zespolenie z nim, co pozwala na wkroczenie na wyższy poziom bycia człowiekiem (w tym przypadku artystą).