Piękna Fioretta, ukochana przez cały zespół cyrku Francesco, budzi podziw . . . Jej uśmiech wzniecił jeszcze większy niepokój w sercu bogatego dyrektora hut, który natknął się na cyrkowców w chwili, gdy samochodem jechał na dworzec na spotkanie pięknej pani Niny, wracającej z długiej podróży w nadziei, że Eugeniusz...