Rok 1927, Kansas City. Pete Kelly (Jack Webb) i jego kapela jazzowa co wieczór grają dla gości w jednej z podrzędnych knajpek. Lokalny gangster zaczyna interesować się zespołem i domaga się od Kelliego comiesięcznego haraczu w zamian za opiekę nad zespołem. Kiedy ginie jeden z członków bandu, Kelly ulega naciskom. Niebawem do zespołu dołącza protegowana gangstera - utalentowana, choć stale zaglądająca do kieliszka Rose (nominowana do Oscara Peggy Lee). Kelly szybko zdaje sobie sprawę, że popełnił błąd i robi wszystko, by uwolnić się spod wpływu gangstera...