Świętujący osiemnaste urodziny Jack Krutchens (Jamie Atkins) otrzymuje od nieznajomego tajemniczy pakunek. Zawartością paczki są nasiona fasoli, które chłopiec wyrzuca. Gdy te niespodziewanie kiełkują, olbrzymia łodyga porywa młodzieńca, unosząc go do magicznej krainy w chmurach. Tam zdumiony Jack zostaje zaatakowany przez przerażającą bestię. Schronienie znajduje w niezwykłym latającym zamku, gdzie spotyka ojca Newalda (Harry Dyer), który zaginął przed laty. Stanowiąca jedyną drogę powrotną łodyga rozpada się, więc obaj wyruszają po pomoc do siedziby czarodziejki Sereny (Jane March). Kiedy powstaje kolejna łodyga, okazuje się, że żądna zemsty kobieta zamierza wykorzystać ją w celu sprowadzenia na ziemię armii potworów.