Paul Johnson jest homoseksualistą i niezwykle wrażliwym artystą. Uwielbia spędzać czas ze swoim chrześniakiem Morganem. Kiedy dowiaduje się, że chrześniak razem z rodzicami musi wyjechać do Japonii, wpada w głęboką depresję. Postanawia zatrudnić się jako opiekun do dzieci i chociaż trochę zmniejszyć tęsknotę za ukochanym maluchem. Pomysł ten nie podoba się przewrażliwionej matce Maggie Butler, której samotny gej opiekujący się dziećmi wydaje się być bardzo podejrzany. Kobieta padła ofiarą stereotypu geja-pedofila, z którym reżyser filmu i odtwórca głównej roli Peter Paige postanowił się zmierzyć.

Młody artysta Paul Johnson (Peter Paige) jest homoseksualistą. Ceni sobie towarzystwo swojego chrześniaka Morgana (Benjamin Scherr). Lubi się z nim bawić. Spędzają razem dużo czasu. Tymczasem rodzice Morgana wyjeżdżają do Japonii i zabierają syna ze sobą. To wydarzenie wpędza Paula w depresję. Zaczyna pracę jako opiekun do dzieci, by złagodzić stratę ukochanego chłopca. Jednak pewna matka z sąsiedztwa Maggie Butler (Kathy Najimy) ma zastrzeżenia do samotnego geja zajmującego się dziećmi. Paul wydaje jej się mocno podejrzany. Rozpoczyna się afera. Peter Paige jest zarówno reżyserem filmu, jak i odtwórcą głównej roli. Jest to próba zmierzenia się z kontrowersyjnym problemem łączenia homoseksualizmu i pedofilii.