Harry Harrison kończy swoje badania, które są kontynuacją dzieła rozpoczętego przez jego ojca. Jest to innowacyjna metoda regeneracji ludzkiego organizmu. Wyniki biologicznych badań w szczególny sposób interesują pewną europejską firmę farmaceutyczną, która chce kupić od Harry'ego recepturę regenerującej substancji. Matka młodego naukowca i jej kochanek, dr Vaughan, naciskają, aby chłopak udostępnił efekty swojej pracy firmie związanej z tajną organizacją nazistowską. Chłopak zmuszony jest uciekać z jedyną posiadaną próbką swojej nowatorskiej receptury. W czasie ucieczki dochodzi do walki z dr. Vaughanem, w jej wyniku Harry traci całe swoje ramię. Wypadek staje się pretekstem do wypróbowania przez chłopaka regenerującej substancji na sobie. Ramię odrasta, ale jego funkcjonalność przerasta najśmielsze oczekiwania Harry'ego.

Młody, błyskotliwy naukowiec Harry Harrison prowadzi eksperymenty polegające na regeneracji ludzkich kończyn przy pomocy obcych tkanek. Odnosi oszałamiający sukces, gdy po wypadku ratuje własne ramię stosując opracowaną przez siebie miksturę. Niestety, użyte przez niego komponenty zawierały geny mordercy. Jego ręka podlega tragicznym mutacjom i zupełnie nie chce podporządkować się woli swego "właściciela".