Dalsze losy Jess Gradwell  (Gail O'Grady), która wychowuje już trzyletniego syna Jake'a. Jej córka Sara (Chelsea Hobbs) kończy szkołę średnią i zamierza zostać fotografem. W ich życiu ponownie pojawia się Alex Lofton (Grant Show). Jake jest owocem namiętnego romansu, który skończył się w momencie powrotu Alexa do dzieci i żony. Czy tym razem Jess będzie mogła mu zaufać? Nie ma ochoty dać mu drugiej szansy, a Alex, który dopiero teraz dowiedział się o istnieniu syna i nigdy nie zapomniał o Jess i będzie czynił wszystko co możliwe, aby pozostać w ich życiu.