Młody Cal Warner właśnie zaczyna pracę w policji LA. Podczas pierwszego patrolu wraz z partnerką wpada w pułapkę. Ciężko ranny z trudem powraca do zdrowia, jednak w jego psychice zachodzą pewne zmiany. Niedoświadczony młodzik zachowuje się teraz niczym niedawno zamordowany wyga, Jess Flynn. Dzięki wdowie po zamordowanym policjancie Cale dociera do nauczyciela duchownego Jessa. Stary Chińczyk twierdzi, że w ciele Cala mieszkają teraz dwie dusze. Chłopak odzyska dawną osobowość, gdy wyjaśni zagadkę Jessa Flynna.