Okupowana Polska. Do kamienicy, w której mieszka 12-letni Filip, wprowadza się piękna Ewa. Bywa lokalach tylko dla Niemców. 'Cygan' ją podgląda. Każe Filipowi odwiedzać Ewę i zdawać relacje z tych wizyt. Chłopak zbliża się do młodej kobiety, od której stroni reszta mieszkańców