Rok 1993, Korea pozostaje ostatnim państwem pogrążonym w zimnej wojnie. Napięcia towarzyszące rozwojowi broni jądrowej przybierają na sile. Park Suk-young, były oficer wojskowy pracujący dla południowokoreańskiego wywiadu, zostaje wysłany na misję szpiegowską do znajdującego się w Korei Północnej obiektu jądrowego. Park, podając się za biznesmena prowadzącego interesy z Koreą Północną, kontaktuje się z Ri Myong-unem, wysoko postawionym północnokoreańskim urzędnikiem. Po wieloletnich staraniach, bohaterowi udaje się w końcu zdobyć zaufanie klasy rządzącej i potwierdzić duży międzykoreański kontrakt. Park odkrywa jednak, że obie strony łączą tajne interesy ingerujące w wybory prezydenckie w Korei Południowej.

Po II wojnie światowej Korea Południowa i Północna znajdowały się pod ogromną presją ze strony Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Pomimo żądań zakończenia wojny oba państwa kontynuowały konfrontację. Nauczyli się obchodzić bez rozlewu krwi, a broń zamienili na wysokiej klasy szpiegów. Kiedy jednak w Korei Północnej dochodzi do zmiany władzy, zaczynają się prace nad przygotowaniami broni nuklearnej. Informacja ta dociera do południowokoreańskiego wywiadu. Specjalnie wyszkolony agent przebrany za biznesmena jedzie do Pekinu, aby wytropić przedstawicieli handlowych Korei Północnej, zyskać ich zaufanie i dowiedzieć się jak najwięcej o programie nuklearnym wroga.