Dziewczynka czyta swoim pluszowym zabawkom historię o smoku. Po jej zaśnięciu, pluszaki postanawiają odtworzyć zdarzenia z powieści, ruszając na spotkanie ze smokiem. Na wyprawę przez pokój dziecinny, pełniący rolę baśniowego świata, ruszają pluszowy jeździec na swoim koniu, mając za towarzysza pluszowego psa.