Majętna starsza pani Maugham (Edith Evans) szuka guwernantki dla swojej kłopotliwej 16-letniej wnuczki Laurel (Hayley Mills). Przez posiadłość przewinęło się już kilka opiekunek, jednak żadna z nich nie wytrzymała długo z niesforną i złośliwą dziewczyną. Kiedy do pracy zostaje zaangażowana dystyngowana i dumna panna Madrigal (Deborah Kerr), Laurel robi wszystko, by guwernantka podzieła los poprzednich i szybko opuściła posiadłość. To czego Laurel nie wie to to, że kobieta skrywa mroczną tajemnicę...