Szanowany obrońca Robert Stern (Eric Roberts) spotykając się z tajemniczym klientem, nie podejrzewa, że właśnie podpisał na siebie wyrok. Tym bardziej, kiedy
klientem okazuje się 10-letni Simon (Christian Traeumer), wątły i chory chłopiec, który utrzymuje, że w poprzednim wcieleniu był seryjnym mordercą i na dodatek potrafi to udowodnić. Zaskoczenie Roberta zamienia się w przerażenie, gdy podążając za Simonem ciemnymi piwnicami odnajduje szkielety ludzkich ciał.