Leon (Oliver Reed) rodzi się w Hiszpanii, w dzień Bożego Narodzenia. Jego matką jest  niema służąca, która została zgwałcona przez żebraka. Matka Leona umiera w połogu i chłopiec dostaje się pod opiekę Dona Alfredo (Clifford Evans). Jeszcze w dzieciństwie Leon pierwszy raz przemienia się w wilkołaka. Będąc już młodym człowiekiem Leon zaczyna pracować w piwnicy z winami i zakochuje się w córce właściciela- Cristinie (Catherine Feller). Podczas pełni ponownie jednak zmienia się w wilkołaka i zaczyna terroryzować miasto.