Animacja, w której główną rolę gra muzyka jazzowa. Animowani wykonawcy luźno nawiązują do ówczesnych gwiazd czarnej muzyki. Wśród nich m.in Cab Calloway, Bessie Smith, Fats Waller, Stepin Fetchit, a także mistrz stepowania Bill Robinson. Całość w rytmach jazzu, swingu i gospelowych chórków prosto z klubów Harlemu.
Nocną porą, w stawie za starym młynem gromadzą się ryby, wraz z żabami, by zagrać jazzowy koncert.