John (Leslie Howard) wiedzie samotne życie po śmierci ukochanej Moonyeen (Norma Shearer). Wkrótce przyjaciel namawia go, aby zajął się siostrzenicą, której rodzice zaginęli na morzu. Lata mijają i dziecko zmienia się w piękną kobietę, Kathleen (Norma Shearer), niezwykle podobną do jego zmarłej ukochanej. Dziewczyna ma wielu wielbicieli, lecz przestaje się to liczyć, gdy spotyka Kennetha (Fredric March), w którym się zakochuje. John nie chce jednak pozwolić na ten związek, bowiem to ojciec młodzieńca zamordował Moonyeen w dzień ślubu, a następnie zniknął.